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南边轴承：携手无锡翼龙飞翔蓝海 买入评级
中国轴承网 发布时间:2016/08/11
飞机轮胎再制作大有可为，航空工业新蓝海：飞机轮胎是典型易耗品，民航飞机每年需替换15次左右。再制作为航空公司供给低成本解决方案，其优势在于：（1）安全性及耐用性契合新胎标准（GB/T9747）；（2）减少橡胶使用量60%-70%，定价仅为新胎报价的1/2-1/3；（3）下降关于橡胶与石油制品等质料的依靠，适应日益严格的环保规则。轮胎再制作现在根本渗透民航与通航商场，军用商场也于近期逐渐开启。
工业空间宽广，估计2020年再制作商场达每年70亿：据民航局及国家核算局等口径核算，现在机队保有量近8500架，其间民航3000架、通航2500架、军用3000架，轮胎总需要43.12万条。2020年飞机轮胎总需要有望打破63万条，其间子午线与斜纹轮胎需要将分别达11.41、51.91万条。依照子午线、斜纹轮胎再制作造价3万元、8000元核算，2020年商场规模将到达73亿，而且随同机队规模提高将不断增加。
国产化需要迫切，方针大力扶持：外资巨子简直彻底独占再制作商场，国内企业商场份额缺乏5%。将来国产化必成趋势：（1）低成本优势有望打破独占定价系统；（2）飞机轮胎是中国轮胎工业仅有的未完结国产化的细分范畴，方针拔擢与技能老练促进进口替代。（3）轮胎是少量未完结航空自产或参产的范畴，有望变成要点打破方向。
翼龙天资与技能优势难以复制，将来三年放量在即：公司蛰伏职业15年之久，完结飞机轮胎再制作范畴所必备的三大天资查验：（1）经过民航CCAR-145查核，（2）获得四大航空公司承修人资历，（3）获得波音全部23个轮胎件号中19个维修资历。翼龙完结再制作技能全自主研发，具有两项工业链核心技能专利。公司携手南边轴承(14.650, 0.00, 0.00%)展开全国性产能规划，到2018年飞机轮胎产能将达10万条、汽车轮胎达100万条。
出资主张：咱们估计公司2016-2018年EPS分别为0.2、0.29、0.35元，成长性杰出，保持买入-A出资评级，6个月目标价22元。
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