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轴研科技:小轴承,大集团,国字头高端精工事务领先者
中国轴承网 发布时间:2017/01/13
公司由洛阳轴承研究所改制而成,是中国轴承职业仅有国家一类科研机构,公司在航天特种轴承出产方面(国内火箭、卫星、飞船用轴承商场) 具有优势位置。公司拟以评价值8.98 亿元从控股股东国机集团收买国机精工100%股权,收买完成后将创造成国机集团的精工事务渠道。
传统轴承事务处于调整期,做减法为公司减负
国内机械轴承配套商场低迷,民品商场受冲击较大。传统商品事务处于调整期中。虽然短期未能出让轴研精机,咱们以为公司仍将进一步调整公司的事务重心,为公司减负,最坏的时期已过。
高端商品应用范畴景气量高,高端轴承国产化龙头
公司在国内火箭、卫星、飞船、航空范畴轴承具有优势位置。咱们以为公司将来获益于国防支出继续稳定增长,航天、航空范畴继续高景气量, 高端轴承事务将来将继续快速增长;公司民营本钱、中车公司合资建立的高铁事务子公司将是公司成绩的亮点,考虑到认证周期较长,咱们以为公司获益该事务将是长时间的进程。
集团统筹,创造国机集团精工工业结合渠道
公司公告中发表国机集团连续将其精工类财物写入上市公司,将上市公司创造变成国机集团精工事务的拓展渠道、精工人才的聚合渠道和精工品牌的承载渠道。预计国机精工收买完成后仍有财物写入的可能。
估值与评级
公司处于事务调整期,咱们以为公司高端轴承范畴继续增长,传统事务稳定发展,毛利率将来将得到提高,将来3 年成绩将继续改进。依照现在同职业公司加权均匀市净率约5.2 倍来对比,公司市净率仅为3.44 倍, 相对轻视。初次掩盖,给予“增持”评级,12 个月目标价13.5 元。
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