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兆丰股份动态研讨:专注轿车轮毂轴承,深耕海外布局国内oem
中国轴承网 发布时间:2017/12/22
产品集成化推进单价提高,研制储藏新一代技能公司主营产品为榜首、二、三代轿车轮毂轴承单元,掩盖现在首要中高档乘用车、商用车的车系车型,使用品牌包含奔跑、宝马、奥迪、福特等。轮毂轴承长时间向集成化开展,从一代到三代逐渐集成更多元件,单价同步提高。现阶段跟着我国整车生产更新换代脚步加快,第三代产品将成为干流趋势,产品结构的改变将带来较大的商场空间。公司注重研制,产品区别于国内同质化一般商场,首要面向欧美中高端售后商场。提早布局第四代到第六代产品的技能储藏,有助于公司快速习惯未来轻量化的商场需求。
独立品牌+配件连锁商打入海外售后,国内OEM商场谋布局公司现在首要经过售后商场来出售产品,售后占总收入结构的90%以上,其间海外部分占大对折。公司与辉门、优必胜、GMB等国外独立品牌厂商,WJB、MPA等国外进口贸易商坚持杰出协作关系,并凭借贸易商和独立牌制造商进入AutoZone、NAPA 、Advance等美国轿车零部件连锁商,未来公司海外售后收入增加空间较大。国内OEM商场,公司现已获得东南轿车的量产项目,并进一步策划与合资厂商的协作;而在国内售后领域,公司稳步推进与区域性经销商的洽谈,基于我国轿车保有量的增加,公司有望凭借多出售途径翻开国内售后商场。
IPO募资扩产重研制,看好未来产品结构晋级2017年9月8日公司于深交所创业板上市,扣除相关费用后募资净额为95759.40万元。征集资金将将首要用于扩展轿车轮毂轴承单元产能和技能研制项目。其间360万产能的扩能项目满意海外中高端售后服务商场不断增加的需求,也为国内商场的开辟奠定产能根底。技能研制项目在公司现在现有产品根底上进行晋级研讨,换代研制,为下一代产品储藏技能根底。我们以为,此次征集资金出资项目短期将带来产销量和产品质量的提高,推进公司产品结构晋级。
盈余预测和出资评级:预估公司2017/2018/2019年每股收益分别为3.40/4.14/5.04元,对应的PE分别为26/21/17倍,初次掩盖给予“增持”评级。
危险提示:原材料价格上升的危险;海外首要客户业务收入不及预期的危险;国内配套厂商协作进展不及预期的危险;募资项目投产不及预期的危险。
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