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天马股份：风电轴承龙头 爆发性增长无忧
中国轴承网 发布时间:2008/08/11
事项：今日，公司公告控股子公司成都天马分别与中船重工（重庆）海装风电设备有限公司、新疆金风科技(002202,股吧)股份有限公司签订了风机轴承买卖合同，合同总金额54,571万元，其中：中船重工（重庆）海装风电设备有限公司850KW偏航轴承及变浆轴承9,315万元，2MW偏航轴承及变浆轴承15,336万元；新疆金风科技股份有限公司1.5MW偏航轴承及变浆轴承29,920万元，交货日期均为2009年1月至2009年12月。
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客户、产品全面铺开，公司风电轴承市场龙头地位已确立公司风电轴承定单从原来的东方电气一家开始，到如今已获得东气、金风科技等数家主流风电整机厂商的大额定单；而公司产品类型也已覆盖从1MW-2MW的主流风机类型的偏航和变浆轴承，公司在国内风电轴承市场龙头地位已基本确立。
公司风电轴承产品新的拓展空间仍相当巨大一方面，公司目前销售的主要是偏航及变浆轴承，主轴轴承及齿轮箱轴承的技术壁垒和价值量更高，如开发成功，公司风电轴承产品的市场容量将扩大1倍以上，占整个风电设备产值将达到20%左右；另一方面，目前公司覆盖的主要是从1MW-2MW的风机设备领域，而风电机组大型化是发展趋势，2MW以上风电轴承未来市场容量更大。
而公司拥有从材料到装备的完整产业链，在新产品方面的开发也将快速领先。
维持盈利预测及“推荐”评级我们维持公司08、09年EPS分别为2.02、3.67元的盈利预测，对应08、09年动态PE分别为26.85倍、14.78倍，维持“推荐”评级。
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