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天马股份：风电轴承带动公司业务增长
中国轴承网 发布时间:2008/11/04
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风电轴承前景广阔风电作为可再生能源，市场前景广阔。公司已经分别东方电气(16.93,0.10,0.59%,吧)签订价值4.96亿风电轴承供货合同，与中船重工海装风电公司签订风电轴承合同2.46亿，与新疆金风科技(17.12,0.43,2.58%,吧)签订风电轴承供货合同2.992亿，交货期大致均为2009年12月。这将给公司09年的业绩带来很大保证。公司在风电轴承方面的首要问题将在于尽快完成增发，募集资金到位，尽快完成风电扩产项目的建设。
维持“中性”投资评级。我们预计公司08、09、10年每股收益可达到1.83，2.66，2.84元/股，年复合增长率24%，按09年15倍PE估值，合理价值39.90元，给予中性评级。
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