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掘金风电轴承国内企业需量力而行

中国轴承网发布时间:2007/10/19

掘金风电轴承国内企业需量力而行

近年来，包括我国在内的全球风电产业“井喷式”的发展，令风电设备的市场需求增势迅猛，其中也带动了风电机组配套轴承的大发展。面对这样一个新的市场机遇，不仅瓦轴、洛轴、天马、大冶轴等实力较为雄厚的轴承企业加大投资、技改力度，提升风电轴承的生产能力及水平，一些中小企业也纷纷投身其中，欲在风电轴承市场中分得一杯羹，一股投资风电轴承的热潮已在我国轴承行业内掀起。

面对这股“热浪”，何加群等轴承行业内的资深专家提醒企业，要保持冷静，认真分析市场需求与企业实际，在抢抓机遇的同时谨防其中所隐含的种种风险，尤其是没有研发能力和缺少技术储备的企业在进入风电轴承领域时一定要慎重。

风电设备迎来发展机遇

何加群向记者介绍，传统能源的相对匮乏及所面临的环境压力越来越大，使得各国在发展包括风电在内的可再生能源方面不遗余力。目前，风电产业已遍及世界各大洲，并呈快速增长态势。

据有关方面的数据统计，截至2006年年底，全球风电装机容量已达7422.3万千瓦，比上年增长25.6%，而这还仅占全球发电总量的1.19%，未来风电产业仍有着巨大的发展空间。欧洲风能协会预测，2020年以前，世界风电产业每年新增风电装机容量将保持在1500万千瓦以上。

再看我国风电产业近年来的发展态势，我国可开发风能总量约10亿千瓦，截至2006年底，我国风电机组的装机容量为260万千瓦，仅占可开发风能总量的不到3‰，开发潜力极大。而按照我国能源发展战略，国家将大幅度提高风能、太阳能等可再生能源在整个能源消费中的比例。

风电产业的快速增长，为风电设备的发展提供了强有力的支撑。近10年来，我国大型风电机组制造业从零起步，目前已初具规模。国家更出台了一些具体的产业化扶持政策，其中提出风电设备国产化率要达到70%以上，不满足设备国产化率要求的风电场不允许建设。在这一政策引导下，国内一些大型企业纷纷进军风电设备领域，2006年从事风电设备制造的企业已达30家，2007年又有一大批企业进入其中。风电设备的国产化率也不断提高，2004年为25%，2005年将近30%，2006年40%，“十一五”末有望达到70%以上。

从目前我国众多企业对风电产业大举投资和国际上十大风电设备企业相继进入中国的情况看，业内人士预计不久的将来我国将成为风电设备世界制造中心。

风力轴承市场不可小觑

谈到风力发电机组对轴承的需求，何加群给记者算了一笔账。

他以装用轴承最多的传统的带齿轮箱异步交流发电机机组为例，测算了风力发电机组的轴承装量：偏航轴承（回转支承）1套，变桨轴承（回转支承）3套，发电机轴承（深沟球轴承、园柱滚子轴承）3套主轴轴承（调心滚子轴承）2套，共计9套。此外还有变速箱轴承，而变速箱有三种结构形式，第一种形式需装用轴承15套，第二种形式需装用轴承18套，第三种形式需装用轴承23套。这样，风力发电机组轴承数量平均值为26套。

在测算了平均每套风力发电机组所需的轴承后，何加群接着预测了2010年、2015年国内风力发电机组轴承的需求量。何加群说，按我国《可再生能源中长期发展规划》提出的风电发展目标：2010年全国风电装机容量应累计达到500万千瓦；2015年全国风电装机容量累计达到1500万千瓦；2020年全国风电装机容量累计达到3000万千瓦。从现在的发展情况，上述规划目标将大大超过。一些业内专家还对我国风电装机容量做出了两种预测：第一种是2010年达800万千瓦，2015年达2000万千瓦；第二种是2010年1000万千瓦，2015年3000万千瓦。如果设定每台机组平均容量：2007年~2010年为1兆瓦，2011年~2015年为1.5兆瓦。风电机组国产化率：2007年~2010年50%，2011年~2015年70%。以每台机组装用轴承26套（其中回转支承4套），销售额70万元测算，那么，如果专家的第一种预测目标得以实现的话，2007年~2010年全国新增风电装机容量540万千瓦，需新增1兆瓦风力发电机5400台，平均每年1350台，其中675台使用国产轴承，则需要国产轴承17550套（其中回转支承2700套），年销售额4.7亿元；2011年~2015年全国新增风电装机容量1200万千瓦，需新增1.5兆瓦风力发电机8000台，平均每年1600台，其中1120台使用国产轴承，则需要国产轴承29120套（其中回转支承4480套），年销售额7.8亿元。

　　如果实现了专家的第二种预测目标，2007年~2010年全国新增风电装机容量740万千瓦，需新增1兆瓦风力发电机74000台，平均每年1850台，其中925台使用国产轴承，则需要国产轴承24050套（其中回转支承3700套），年销售额6.5亿元；2011年~2015年全国新增风电装机容量2000万千瓦，需新增1.5兆瓦风力发电机13333台，平均每年2667台，其中1867台使用国产轴承，则需要国产轴承48542套（其中回转支承7468套），年销售额13.1亿元。

　　何加群表示，这仅是他个人根据前期市场发展的一个估算，随着形势的发展，这些数据正不断发生变化。

　　对国际风力发电机组轴承市场，何加群也做了分析。2007年~2015年预计全球每年新增风力发电机装机容量1500万千瓦~2000万千瓦。每年需新增1.5兆瓦风力发电机10000台~13333台，需配套轴承26.0~3..7万套，其中回转支承40000~53332套，其他轴承（调心滚子轴承、双列园锥滚子轴承、园柱滚子轴承、角接触球轴承、深沟球轴承等）22.0万套~29.3万套。国际上回转支承的主要生产厂家有SKF、FAG、Timken、罗特艾德等。如果将我国轴承企业作为一个整体，与上述几家平分秋色，估计得多一点，我们可以占到全球1/5到1/4的市场份额，即8000~10666套到10000~13333套，其中自然包括国内的市场需求。至于其他轴承，全球知名的八大轴承跨国公司的产能则完全可以满足，无需从中国进口。

　　谨慎防范三大风险

　　风电产业的大发展必然带动对风电机组配套轴承的旺盛需求，这是业内人士早就预料到的，但像现在这样“井喷式”的发展，却令多数人始料未及。何加群告诉记者，世界上二大风电轴承供应商SKF和FAG，近年来尽管满负荷生产，也供不应求，以至国外一些风电设备厂家相继到中国采购轴承。面对火爆的市场需求，瓦轴、洛轴、天马、大冶轴等企业凭借敏锐的市场嗅觉，依靠雄厚的技术实力，超前进行了风电轴承的研发和大力度的投入，如今已开始得到市场的回报。可以说，风电产业的高速发展给轴承行业提供了大好机遇，谁抓住了这个机遇，就抓住了新的经济增长点。但何加群也指出，在风电产业为轴承行业带来机遇的同时，风电轴承市场同样存在着巨大的风险。

　　首先是投资风险。生产风电轴承，尤其是偏航轴承和变桨轴承，比生产其他轴承需要更大的设备投入，齿轮加工设备、中频淬火设备都是较昂贵的。一旦市场发生变化，这些设备虽然可以向下兼容，比如加工港口机械、建筑机械和工程机械用的回转支承，但毕竟这些领域对回转支承的需求总量不大，势必造成设备的闲置。第二是市场风险。瓦轴、洛轴、天马和大冶轴等企业已经形成和正在形成较大的生产能力，现在还有相当一批厂家正在或准备进行大的投入。他希望企业在进行投资决策时，一定要把准市场脉搏，不要轻易地把用户的询价当成承诺，把意向当成订单，把临时采购当成长期订货。要警惕已经出现的风电设备非理性投资热可能引发的风电设备配套轴承的非理性投资热。

他指出，世界上风电产业最发达的国家德国、西班牙和美国多年来形成了风电设备市场竞争格局的“二八法则”，即能够存活并良好发展的风电设备企业不会超过二、三家公司，而这二、三家公司占据市场份额的80%以上。原因在于风电设备运行条件严苛，一旦发生故障，维修困难且维修费用高，因此，大企业及具有良好历史运营业绩的公司更容易受到客户认可，市场存在自发的集中趋势。同样，我国风电设备产业可能也会由现在初级阶段众多厂家的竞争状态发展到成熟阶段二、三家企业占绝对优势的格局。风电设备配套轴承是不是也会逃脱不了这个规律，值得深思。

第三是技术风险。风力发电机组轴承是在恶劣工况条件下工作的轴承。偏航和变桨轴承要承受很大的倾覆力矩，变速箱轴承在启动和制动时要承受很大的冲击载荷，等等。同时，要求20年免维修，如在20年质保期内轴承损坏，索赔费用很高。我国轴承行业对风电轴承的设计、制造和试验技术还远远没有吃透，比如主轴轴承是用哪一类轴承为好，变桨轴承是用哪一种结构的回转支承为好，跨国轴承公司也尚在研究之中。CC型调心滚子轴承我们也并没有真正掌握其设计和制造技术。回转支承滚道和齿部淬火如何防止产生裂纹，如何保证表面硬度和淬硬层深度等等，还存在着很大的盲目性。直到现在各厂家都还没有风电轴承模拟试验的规程和设备。

因此，何加群建议那些没有研发能力，缺少技术储备的企业，在涉足风电轴承领域时要持慎重态度

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